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Titolo
Text copied to clipboard!Consulente Finanziario
Descrizione
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Cerchiamo un Consulente Finanziario esperto e motivato per fornire consulenza personalizzata ai nostri clienti, aiutandoli a gestire efficacemente le loro risorse finanziarie e a pianificare il futuro economico. Il candidato ideale avrà una profonda conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di investimento e delle normative vigenti, oltre a eccellenti capacità comunicative e di analisi. Il ruolo prevede l'analisi delle esigenze finanziarie dei clienti, la proposta di soluzioni su misura e il monitoraggio continuo dei portafogli per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Consulente Finanziario lavorerà a stretto contatto con clienti privati e aziende, offrendo supporto nella pianificazione fiscale, nella gestione del rischio e nell'ottimizzazione degli investimenti. È fondamentale mantenere aggiornate le proprie competenze e seguire le evoluzioni del settore per offrire consulenze sempre all'avanguardia e conformi alle normative. La posizione richiede inoltre una forte etica professionale, capacità di lavorare in team e orientamento al cliente.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare la situazione finanziaria dei clienti per identificare bisogni e obiettivi.
- Fornire consulenza su investimenti, risparmio, pensionamento e pianificazione fiscale.
- Sviluppare piani finanziari personalizzati e strategie di investimento.
- Monitorare e rivedere regolarmente i portafogli dei clienti per ottimizzare i risultati.
- Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative finanziarie e fiscali.
- Collaborare con altri professionisti per offrire soluzioni integrate.
- Gestire relazioni a lungo termine con i clienti, garantendo soddisfazione e fiducia.
- Preparare report finanziari dettagliati e presentazioni per i clienti.
- Assistere i clienti nella gestione del rischio e nella protezione del patrimonio.
- Partecipare a corsi di formazione e aggiornamento professionale continuo.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza comprovata come consulente finanziario o ruolo simile.
- Conoscenza approfondita dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
- Ottime capacità comunicative e relazionali.
- Capacità di analisi e problem solving.
- Conoscenza delle normative fiscali e finanziarie italiane.
- Attitudine al lavoro di squadra e orientamento al cliente.
- Certificazioni professionali rilevanti (es. EFPA) sono un plus.
- Elevata etica professionale e riservatezza.
- Disponibilità a formazione continua e aggiornamenti.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Quali sono le principali sfide nella consulenza finanziaria oggi?
- Come personalizza i piani finanziari per diversi tipi di clienti?
- Quali strumenti utilizza per analizzare i mercati finanziari?
- Come gestisce situazioni di mercato volatili con i clienti?
- Qual è la sua esperienza con la pianificazione fiscale?
- Come mantiene aggiornate le sue competenze professionali?
- Come costruisce e mantiene relazioni di fiducia con i clienti?
- Quali strategie utilizza per la gestione del rischio?
- Come affronta i conflitti di interesse nella consulenza finanziaria?
- Quali software o tecnologie utilizza nel suo lavoro quotidiano?
